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Ce tutoriel vous permet de découvrir comment affecter un consultant à un bénéficiaire.
N'hésitez pas à mettre la vidéo en plein écran !
Et ci-dessous la version pas-à-pas :
Accédez à l'onglet "Lead/bénéficiaires"
Les bénéficiaires non affectés sont dans l'onglet "bénéficiaires en attente"
Cliquez sur un bénéficiaire pour le sélectionner
Une fois le bénéficiaire sélectionné, cliquez sur "Affecter à un consultant"
Sélectionnez le consultant principal dans la liste des consultants disponibles
Cliquez sur "Affecter le consultant"
Accédez à l'onglet "Bénéficiaires actifs"
Le bénéficiaire est à présent dans l'onglet "Bénéficiaires actifs"
Retournez dans l'onglet "Bénéficiaires en attente" pour continuer d'affecter les bénéficiaires à des consultants.
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