Bonjour et bienvenue sur la foire aux questions Siska
La vue lead / bénéficiaire est l'onglet dans lequel vous aurez accès à la liste des bénéficiaires selon certaines règles. Cet article détaille :
- Les 3 onglets de cette vue et leurs critères de visibilité des bénéficiaires
- Les filtres applicables
1. Onglet "bénéficiaires en attente"
Les bénéficiaires en attente n'ont pas encore été attribués à un consultant principal.
a. Les bénéficiaires visibles dans cet onglet :
- Les bénéficiaires affectés à vos sites de rattachement (induit l'organisme) et à vos prestations/lots
- Les bénéficiaires webcam affectés à votre zone géographique et à vos prestations/lots
b. Les filtres disponibles dans cet onglet :
En cliquant sur "Filtrer" vous aurez accès à différents critères de sélection :
- Téléphone
- IDE du bénéficiaire
- Lettre de commande
- Prestation
- Lots (un ou plusieurs)
- Organismes (un ou plusieurs)
- Site
2. Onglet "bénéficiaires actifs"
Les bénéficiaires actifs sont attribués à au moins un consultant principal, et sont au statut "Convoqué" ou au statut "Prestation en cours"
a. Les bénéficiaires visibles dans cet onglet :
- Les bénéficiaires actifs pour lesquels vous êtes identifié(e) comme consultant(e) principal(e)
- Les bénéficiaires actifs pour lesquels vous êtes identifié(e) comme consultant(e) secondaire
- Les bénéficiaires actifs pour lesquels aucun consultant secondaire n'est identifié, et dont le consultant principal est rattaché à un de vos sites de rattachement (induit l'organisme) et à une de vos prestations/lots
b. Les filtres disponibles dans cet onglet :
Un filtre rapide est disponible dans cet onglet, pour afficher uniquement les bénéficiaires avec un seul consultant identifié.
En cliquant sur "Filtrer" vous aurez accès à différents critères de sélection :
- Téléphone
- IDE du bénéficiaire
- Lettre de commande
- Prestation
- Lots (un ou plusieurs)
- Organisme (un ou plusieurs)
- Statut
- Site
- Consultant principal
- Consultant secondaire
3. Onglet "bénéficiaires archivés"
Les bénéficiaires archivés sont ceux dont la prestation est terminée. Cela comprend tous les bénéficiaires dont le statut de la prestation est autre que "Convoqué" ou "prestation en cours" (Sortie anticipée/ annulé / est allé au terme de la prestation...)
a. Les bénéficiaires visibles dans cet onglet :
- Les bénéficiaires archivés pour lesquels vous êtes identifié(e) comme consultant(e) principal(e)
- Les bénéficiaires archivés pour lesquels vous êtes identifié(e) comme consultant(e) secondaire
Un indicateur vous informe du statut de la facturation pour chaque bénéficiaire.
Un billet vert indique que la facture a été validée
Un billet rouge indique que la facture est suspendue
Si aucun indicateur n'est présent dans la ligne du bénéficiaire, la facture n'a pas encore été traitée.
b. Les filtres disponibles dans cet onglet :
En cliquant sur "Filtrer" vous aurez accès à différents critères de sélection :
- Téléphone
- IDE du bénéficiaire
- Lettre de commande
- Prestation
- Lots (un ou plusieurs)
- Organisme (un ou plusieurs)
- Statut
- Site
- Consultant principal
- Consultant secondaire
